拜神祭祖、饮宴祈寿的日子。
吴净山虔诚地坐在傩堂内，蜡烛轻轻摇曳，那里祭拜的从来不是神仙，而是历代的傩师祖辈。从最小的入门级傩师，到中级、大级、小神、大神。神坛一排排牌位，层次分明，高低起落，那是一整个傩族从兴盛到衰落的过程。
就如吴净山所言，傩以苍生为重，苍生之前傩师必出，所以那斩鬼除邪的傩师愈发稀少，而今只余两位“大神”了。
三更，师徒二人仍旧守着牌位。寺庙外传来动静，随后闪来两道金光，二人见状前去开门，门外站着两位神仙，正是北水和南火。
北水：“在下水神，沈秋白，深夜来此，多有得罪。”
南火：“火神，伊见喜。”
吴净山反应过来，道：“菩提山傩师，吴净山，拜见水火二神。”