第一个故事就讲的画皮。
说是有个书生路遇一个饿死鬼，给他了两个饼吃，饿死鬼吃了饼后心满意足，便画了一张美人皮来勾引书生。
因为书生说他娶不上媳妇，他想给书生报恩给他当媳妇，为他操持家务，甘心供他读书。
但这事是鬼界不允许的，尤其是饿死鬼抱完恩还想给书生生个娃娃，组成幸福的一家三口。
于是鬼差看不下去了，前来揭穿饿死鬼。
书生看清了饿死鬼只是一只皮着画皮的鬼后，果然恶语相逼要饿死鬼离开。
饿死鬼也没想到前一刻还柔情蜜语的夫君，下一刻就如此薄情寡义说他忘恩负义，他救了他，他却如此恶心他，他至始至终喜欢的都是他的皮，非他的人，但他想到他是来报恩，不是来报仇的，含泪走了。
而书生等饿死鬼走后，也没有再娶，而是每日发奋努力，走到哪儿都带着一个牌位。
上面写着，亡妻阿灵。
阿灵就是那饿死鬼，原来他来报恩第一天，书生就知道他不是人了。
人怎么会没有影子呢
但是书生太孤独了，周围没有能跟他说话的人，他也没有什么朋友，这个鬼既然愿意陪着他，他就让他陪着吧。
但是有天化缘的和尚告诉他，他与鬼接触太多，身上阴气太多，但因为鬼不想伤害他，所以他身上的阴气并不会对他产生什么影响，但若这只鬼再如此执迷不悟，不去投胎，就会魂灰魄散。
书生回家，恰好碰到来拆穿的鬼差，想到化缘和尚的话，再心痛再舍不得他也忍痛把阿灵给骂走了。
从此他背着牌位，一路高中，成为了状元，做了高官，积善一方，终生未娶。
死后他与当初阿灵留下来的一张画皮和葬，两人牌位靠在一起，这个时候，阿灵这才从牌位里走出来。
原来他根本没有去投胎，既然书生不需要他的报恩，他也不强求，下到地府求了阎王，让他把自己的五识收去，祈求阎王保书生一平安顺遂。
阎王答应了，并把他封印在了书生为他立的牌位里，让他俩根本不知道对方的相守过完了一生，以此来告诫别的鬼，人鬼殊途。
这故事演得缠绵悱恻，中间好几断，许怀谦和陈烈酒都湿了眼眶。
这故事跟他们有点像，但又完全不一样，幸好他们是相知相识相爱地过完一生的。
不是一个人在时空的这头，