迷蒙的晓美焰又一次醒来了。
这次是新的轮回，开朗的她转入小圆的班级。
【柯南:“感觉有些不对……先不说为什么还要轮回，晓美焰也不是这个性格啊？”】
可是这个世界却如此的异样。
丘比依然陪在小圆等人身边，魔女变成了名为魔兽的怪物。
五个人重新认识了起开，一起打败魔兽，而这个世界也似乎没了魔女之夜的困扰。
【水冰月:“现在的她们就像是真正的魔法少女一样。”】
【溯月美游:“魔兽什么，又是什么来历？”】
【璐米欧儿:“也许是魔物，或者是有异能的野兽，不一样的世界谁说得清呢？”】
一切都是那么的平静和诡异。
晓美焰眼中的世界也逐渐变成了另一个样子。
忍不住的晓美焰终于是开口和佐仓杏子聊了起来。
可是佐仓杏子的性格和记忆始终无法和她的记忆对上，一切都充满了违和。
【李火旺:“分不清啊！我分不清啊！”】
【庄周:“你是真的，还是假的？亦或是她是真的还是假的？”】
【蓝染:“有趣，全世界的记忆都被篡改了吗？”】
【大筒木博人:“这个我熟……（痛苦）”】
于是晓美焰就打算和杏子一起去风见野追寻事情的真相。
杏子看着迷惑的晓美焰，也决定帮助她。
而到了风见野，乘坐客车的两人却发现了一个恐怖的真相。
见泷原没有所谓的外面，只是一片虚无和诡异。
【藤丸立香:“就宛如圣枪拔锚时一般，世界的小的一眼能望到尽头。”】
【scp基金会:“我们收容，我们保护，我们……我们不在啊……”】
换言之，她们的美好生活都被包裹在了一个巨大的结界之中。
在明悟了一切后，晓美焰也性情大变，恢复了记忆，恢复成了那个冷酷的她。
看着天空，晓美焰已然明白，这里是魔女的结界，整个见泷原都是魔女结界制造的虚假的世界。
【卡尔:“看来真正的神，也会有疏漏呢。”】
【牧濑红莉栖:“或许只是这个魔女对神有特殊的意义？”】
【五河士织:“又或许是这个魔女无法用常规手段来消灭掉。”】