路飞一行人出航了。
他们的第一站是未来国巴尔基摩亚。
未来国巴尔基摩亚所处的机关岛是一个冬岛，一年四季被白雪覆盖，周围海域被冰封，需要大型破冰船才能抵达该国所在岛屿。
阳光号不是一艘破冰船，但是他会飞！
路飞一伙顺利的来到了岛上。
为什么要来这里呢？
路飞的其他伙伴都依靠修炼霸气或是开发恶魔果实而不断变强，而弗兰奇则是需要改造自己变强。
巴尔基摩亚有着许多贝加庞克早年的研究，弗兰奇可以从中学到许多知识。
在机关岛停留了一天，路飞和伙伴们逛遍了这个岛之后便将弗兰奇扔在岛上，其余人继续前往下一个岛屿。
“弗兰奇，好好研究那个贝加庞克的研究所里面的科技，再结合你的冥王设计图，相信你很快就能变得很强了！
一年后我再来接你啊！”
临走前，路飞叮嘱了弗兰奇一番。
“贝加庞克实在是太天才了，简直领先人类科学几百年！”
而弗兰奇早就沉浸在贝加庞克的那些超前的研究里面去了，就像没听见路飞的话一样。
之后，路飞继续航行。
这一天，路飞和伙伴们来到了巨鸟之国特里诺王国。
巨鸟之岛特里诺王国是由一群居住在本地的原始居民和（南海）外来的大鸟们共同生活在一起的国度！巨大怪鸟与人类搏斗的长着巨大树木的岛屿。
以屹立在岛中央的巨大树为中央线的七点，人类建立起具有高度文明的岛屿。自从怪鸟迁居到巨大树上筑巢以后，寻找植物的人们和保护巢穴的怪鸟就开始了争斗。
人类需要到巨大的树上采药治病，但是怪鸟们以为人类是要伤害它们的幼崽，于是巨鸟就会攻击人类。
自从巨鸟来到了这个岛，人们的生活变得极为不便。
以往非常轻松就能采到的药材，现在却是难如登天。
这种情况在乔巴到来之后终于得到了改变。
这里人类和巨鸟相互仇视无非是因为各自语言不通。
鸟儿们不懂人类的动机和目的，人们也不知道大鸟为什么会攻击他们。
而乔巴懂得人类的语言，也懂得动物的语言。
在乔巴的翻译调解之下，特里诺王国的人类终于和鸟儿相互理解，不再相互仇视